Documentação

O que você reportou para a equipe do SOPEC, e a conversa de cada chamado. Os que pedem a sua resposta aparecem primeiro, com o prazo. Quem abriu vê os seus; o administrador da empresa vê os da empresa.

A página inicial reúne, num só lugar, um resumo do que está acontecendo na sua empresa hoje: indicadores principais, atalhos para as áreas que você mais usa, suas tarefas e lembretes do dia.

O SOPEC IA responde dúvidas sobre como usar o sistema e perguntas sobre os dados da sua empresa — tarefas, obras, orçamentos, pedidos, financeiro, clientes. Ele mora em três lugares: o botão SOPEC IA no menu lateral (painel à direita, em qualquer tela), o atalho ⌘K / Ctrl+K e a página SOPEC IA (conversas, resumos prontos e o medidor da franquia). Só responde sobre o SOPEC e a sua empresa; nunca inventa número: todo dado vem num cartão que diz de onde saiu e leva para a tela.

Listas são o coração da operação: cada lista representa uma obra, serviço ou orçamento. Ela passa por etapas (Planejamento → Aprovada → Separada → Finalizada) e, em cada etapa, ações diferentes ficam disponíveis.

A área financeira reúne as receitas e despesas da empresa. Quem tem permissão limitada vê só os próprios lançamentos; quem tem visão financeira vê toda a movimentação da organização.

Organiza o trabalho da equipe em um quadro (Kanban) ou em lista. Cada cartão é uma tarefa com status, prioridade, categoria, prazo e responsáveis. Você pode arrastar cartões entre colunas para mudar o status rapidamente.

Pedidos de compra a fornecedores. Cada pedido passa por etapas: Planejamento → Aguardando entrega → Confirmado → Finalizado. Em cada etapa, ações diferentes ficam disponíveis (adicionar itens, registrar pagamento, confirmar nota fiscal).

Cadastro central de clientes da empresa. Cada cliente pode ter contratos, operações, receitas e ocorrências vinculadas. A partir daqui você cria, edita, gerencia segmentos e abre o relatório financeiro de cada cliente.

Painel do funil de vendas. Mostra seus indicadores pessoais (orçamentos criados, taxa de conversão, faturamento fechado) e um quadro visual das propostas em andamento, organizadas por fase do funil.

Controle central de produtos, categorias, fornecedores, kits solares e ativos (equipamentos). A página raiz mostra cards de disponibilidade (normal, baixo, crítico) e a tabela de produtos. As demais áreas ficam nas abas/sub-rotas.

Gestão dos veículos da empresa. Cadastre carros, motos e utilitários com placa, documentação (CRLV, IPVA, seguro, licença), manutenções e quilometragem. Cada veículo tem um responsável (motorista) e um status (Ativo, Manutenção, Inativo, Vendido).

Quando alguém tenta fazer uma ação sem ter a permissão necessária, o sistema cria uma solicitação que vai para um responsável aprovar. Aqui você acompanha tudo: as que recebeu para aprovar e as que enviou aguardando resposta.

Cadastro das pessoas que acessam o sistema. Cada usuário tem um cargo (que define o conjunto base de permissões) e pode ter permissões adicionais individuais. Daqui você também acessa o histórico financeiro de cada um.

Listagem transversal de todos os contratos cadastrados, independente de cliente. Mostra código, cliente, título e categoria. Para criar um contrato novo, você é redirecionado para a página do cliente correspondente.

Listagem transversal de todas as operações cadastradas, independente de cliente. Cada operação está sempre vinculada a um cliente e pode ter contratos, ocorrências e listas de obra associadas.

Aqui você confirma a retirada dos materiais do estoque para a obra. Cada item pode ser separado de duas formas: automática (o sistema escolhe os lotes) ou manual (você escolhe lote por lote).

Etapa final da lista: registra quanto de cada material voltou da obra. O que não voltou é contabilizado como consumido. Depois de finalizada, a lista vira histórico e os custos são consolidados.

Inclui itens que não estavam previstos no planejamento original — útil quando aparece uma necessidade na obra. Os itens entram diretamente como aprovados, prontos para serem separados na próxima etapa.

Mostra como a lista atual ficaria se exportada como orçamento no funil comercial: com itens, valores sugeridos e total. Útil para validar antes de mandar para o cliente sem persistir nada.

Visão consolidada das listas de obra/serviço da organização inteira no período selecionado (padrão: últimos 12 meses). Mostra produtividade, valor financeiro envolvido e onde as listas costumam parar no funil.

Consolidação dos pedidos de compra a fornecedores e dos pagamentos vinculados. Foco em fluxo financeiro e ranking de fornecedores.

Análise da base: crescimento, segmentação, distribuição de responsáveis e saúde da carteira. Útil para identificar clientes que precisam de atenção (sem responsável, inativos, sem segmento).

Saúde do inventário em tempo real: o que está zerado, em alerta, dentro do esperado. Os cards no topo funcionam como filtros — clique para focar em uma faixa de status.

Visão da base de equipamentos/ferramentas agrupada por responsável. Indica quem cuida do quê, status de cada lote e valor envolvido.

Monitora veículos, documentos vencendo e gastos com manutenção. Foco em prevenção: te avisa antes que algo vença.

Visão consolidada de receitas e despesas com fluxo de caixa, top recebíveis e métricas de saúde financeira (DSO, inadimplência, saldo por banco). É o painel mais denso — use os filtros para focar.

Desempenho de vendas: funil de conversão, performance por vendedor (versus meta), oportunidades perdidas e ranking de kits. Filtros permitem isolar um vendedor, segmento ou canal.

Lista cronológica das atualizações que afetam você: tarefas atribuídas, mudanças em pedidos/listas, solicitações respondidas e ações que outros usuários fazem em registros vinculados a você.

Centraliza as preferências da sua conta e da sua organização, em quatro grupos na lateral: Conta (o que é seu), Empresa (o que é da integradora), Operação (as regras do negócio) e Ajuda. Cada página tem endereço próprio e salva sozinha; a busca no topo da lateral acha a página pelo que ela contém (ex.: 'boleto', 'senha', 'kit'). Algumas páginas exigem ser superadmin (o e-mail principal da organização) para editar.

Tela usada quando o pedido chegou com alguma divergência: faltou uma caixa inteira, veio uma caixa com menos unidades dentro, ou sobrou. Permite ajustar peças e quantidade por peça em cada item antes de fechar o pedido.

A base numérica da decisão 'terceirizo ou amplio equipe própria?': utilização, custo no período e custo por dia alocado de cada equipe — próprias e terceirizadas lado a lado.

Cadastro de todos os trabalhadores (com ou sem login no sistema), custo mensal real de cada um (salário + encargos + provisões, tudo configurável) e a visão de custos fixos × receita mês a mês.

Modelos de proposta em Word (.docx) que o SOPEC preenche automaticamente com os dados de cada orçamento. Cadastre uma vez, use em todo orçamento.

Comissão por contrato + vendedor: % sobre o valor do contrato, com liberação automática conforme o gatilho da organização e pagamento que vira despesa no financeiro.

Alocação planejada das equipes de campo: quem está em qual obra, dia a dia. Substitui a planilha de programação — com fila de obras vendidas ainda sem data, para nenhuma venda cair no esquecimento.

Registro diário da equipe que trabalhou em cada obra, com a diária de cada funcionário. É a fonte da linha 'Mão de obra' no financeiro da operação — lançou o dia, o custo entra sozinho no P&L da obra. IMPORTANTE: o diário NÃO cria despesa no financeiro — para não contar duas vezes, quem recebe por diária deve ter o custo APENAS aqui (não lance também o pagamento dele como despesa geral); mensalistas com salário lançado em despesas não devem ter diária no diário.

O orçamento de custo estimado de cada obra, gerado a partir de regras da organização (quantidade por placa, verbas percentuais sobre a venda e valores fixos). O card financeiro compara estimado × custo real e avisa quando a obra estoura o estimado.

O fechamento do mês, obra a obra: receita, custo direto detalhado, overhead da empresa rateado e resultado. É um relatório derivado — nada é lançado, tudo é calculado do que já existe no sistema.

Todas as retiradas e devoluções de estoque da empresa numa página só — o extrato do estoque. Cada linha é valorada pelo custo do lote e tem link para o produto e para a lista de obra de origem.

Lista os lotes em que o saldo gravado no sistema não bate com a soma das entradas e saídas registradas. A conta é simples: quantidade inicial, menos tudo que saiu, mais tudo que voltou; se o resultado for diferente do saldo que está gravado no lote, o lote aparece aqui.

Área externa onde o SEU cliente acompanha as obras, abre e conversa em chamados, vê o financeiro (pago/em aberto) e baixa documentos dos contratos. O acesso é por link mágico enviado por e-mail — sem senha para começar.

Acompanha o status e a geração das usinas dos seus clientes (integração com o portal do inversor). Quando uma usina entra em falha, o sistema abre automaticamente uma tarefa para a equipe — sem depender de o cliente ligar reclamando.

Manutenções em campo guiadas por checklist: crie guias reutilizáveis, o técnico executa item a item (Conforme / Não conforme / N/A) com foto e observação, e a conclusão gera um laudo em PDF. Dá para lançar a receita do serviço na mesma tela.

Como o controle de acesso funciona no SOPEC: cargos com permissões padrão, permissões individuais por usuário, e o fluxo de solicitações para quem não tem a permissão. Admin passa em tudo.

Acompanhe as vendas financiadas por uma financiadora (Delcred, Omni). Ela paga você à vista, mas se o cliente não pagar o boleto, ela desconta de você (coobrigação) — aqui você controla esse risco. As parcelas são só monitoramento: não entram no caixa nem no DRE.

O cadastro dos fornecedores e, para quem vê o painel de Pedidos, a aba **De quem mais compramos**: quanto a empresa comprou de cada fornecedor no período, com filtros.

Registre material que o CLIENTE pagou direto ao fornecedor mas que fica guardado no seu galpão. É só controle de custódia (entrada e saída): não é o seu estoque e não mexe em nada financeiro.