Operações

Pasta da operação (aba Pasta)

Organiza o pós-venda da obra em um lugar:

Documentos — checklist com status Pendente → Recebido → Validado (clique no selo para avançar) e anexo por item. O botão 'Aplicar checklist padrão' cria os itens da venda solar: fatura da UC geradora, faturas das compensadoras, CNH, procuração e contrato assinado. Anexar um arquivo em item pendente já o marca como Recebido.

Unidades consumidoras — a UC geradora (recebe o sistema) e as compensadoras (recebem créditos), com número, titular e distribuidora.

Engenharia & homologação — projetista designado e as datas do processo na distribuidora (protocolo → aprovação → vistoria).

Permissão: ver é aberto a quem acessa a operação; editar exige 'Editar Operação' (ou admin).

Ações em operações

Como em Contratos, esta página é principalmente uma listagem. As ações acontecem na página individual da operação ou do cliente.

Buscar/abrir operação existente

Use a busca no topo para filtrar. Clicar em uma linha leva à página do cliente dono da operação.

Criar nova operação

Abre um diálogo para escolher o cliente e, em seguida, redireciona para o formulário de nova operação dentro da página dele.

Editar operação

Altera dados (título, código, datas, escopo). A edição acontece na página individual da operação.

Excluir operação

Remove permanentemente. Listas de obra e ocorrências vinculadas podem ser afetadas — confira antes.

Acessar templates de operação

Atalho para /customers/templates: modelos prontos que servem como base.

Dentro da obra: financeiro e abas

Ao abrir uma obra, o card 'Financeiro da operação' mostra o P&L completo: despesas + materiais e serviços das listas + mão de obra = custo total; recebido e a receber; custo estimado × real (com o aviso 'dentro/estourou o estimado'); e a margem contra o valor do contrato.

As abas da obra: Listas (relatório de custo com 2 exports), Diário de obra (mão de obra — guia próprio), Estimativa (guia próprio), Monitoramento e Manutenção.

Diferença para a página do cliente

Visão por cliente vs. transversal: na página de um cliente, você vê apenas as operações dele. Aqui você vê todas da organização.

Vínculo obrigatório com cliente: toda operação pertence a um cliente. Na criação, escolha primeiro o cliente; a operação é criado já dentro da página dele.