Portal do cliente
Área externa onde o SEU cliente acompanha as obras, abre e conversa em chamados, vê o financeiro (pago/em aberto) e baixa documentos dos contratos. O acesso é por link mágico enviado por e-mail — sem senha para começar.
O que o cliente vê de tarefas
O portal mostra ao cliente os chamados dele. Tarefas de checklist interno não aparecem por padrão — aquelas criadas automaticamente a partir de um modelo, no aceite do orçamento.
A empresa liga essa visibilidade em Configurações → Organização, e cada item do modelo pode abrir exceção. O corte vale também para escrever: o cliente não comenta nem fecha uma tarefa que não está visível para ele.
Chamado aberto pelo cliente e ocorrência de falha de usina continuam visíveis normalmente.
Como dar acesso a um cliente
1. Abra a página do cliente e localize o card 'Portal do cliente'.
2. Clique em Convidar, informe o e-mail (e nome, opcional). O cliente recebe um link de acesso por e-mail.
3. Um mesmo cliente pode ter várias pessoas com acesso (sócio, cônjuge, contador…). Dá para reenviar o convite e revogar o acesso a qualquer momento — o card mostra o último acesso de cada um.
O que o cliente vê e faz
Projetos: as obras dele, com o andamento (tarefas e status).
Chamados: abre chamado, comenta, anexa fotos e acompanha o status — cada ação do cliente notifica a equipe no app; cada resposta da equipe dispara e-mail para o cliente.
Financeiro: resumo pago/em aberto e as parcelas.
Documentos: os arquivos anexados aos contratos dele.
Conta: pode definir uma senha própria, se preferir entrar sem o link.
Boas práticas e segurança
O link expira em 15 minutos e vale uma vez — se o cliente demorar, é só pedir reenvio.
Chamados do portal caem na primeira coluna do quadro de tarefas e são atribuídos ao responsável do cliente — mantenha colunas e categorias configuradas.
Revogue acessos de pessoas que saíram da operação (ex-funcionário do cliente, contador antigo).
Permissões
- Convidar, reenviar e revogar acessos
- Gerencia quem do cliente enxerga o portal.