Comercial

Painel do funil de vendas. Mostra seus indicadores pessoais (orçamentos criados, taxa de conversão, faturamento fechado) e um quadro visual das propostas em andamento, organizadas por fase do funil.

Ações no funil

O que dá pra fazer com pré-clientes, orçamentos e propostas. Algumas ações exigem permissões específicas — sem elas você ainda pode enviar uma solicitação a um responsável.

Criar pré-cliente: Cadastra um prospect/lead no funil antes de virar cliente formal. Útil para registrar interessados que ainda não fecharam negócio.
Confirmar orçamento (transformar em venda): Marca um orçamento em rascunho como fechado: ele vira uma venda confirmada e pode ser exportado como lista de obra/serviço.
Mover orçamento entre fases: Arraste o cartão de uma fase para outra no funil para refletir o estágio da negociação (ex.: Prospecção → Proposta → Negociação).
Exportar lista de obra como orçamento: Pega uma lista de obra/serviço (em Rascunho ou Aprovada) e gera um orçamento no funil comercial, já com itens e valores. Atalho usado quando o orçamento parte de um escopo técnico.
Excluir orçamento: Remove permanentemente um orçamento do funil. Use para limpar propostas perdidas/canceladas.
Gerenciar funis, fases, taxas e canais de venda: Cria, renomeia e configura as estruturas do funil: quantos funis existem, suas fases, taxas/comissões por fase e os canais de origem dos leads (Direto, Indicação, Web, etc.).
Gerenciar metas de vendedor: Define metas mensais de R$ por vendedor. As metas alimentam os dashboards de performance individuais e do time.
Abrir painel administrativo comercial: Acessa /commercial/admin com KPIs consolidados, gráficos de conversão, performance por vendedor e tabelas analíticas.

Por que algumas propostas ou métricas não aparecem?

Indicadores são pessoais: os números no topo (orçamentos criados, conversão, faturamento) consideram apenas o seu desempenho. Para ver os números do time inteiro, use o painel administrativo.

Fase oculta: se você marcou uma fase como inativa nas configurações de funil, os orçamentos parados nela não aparecem mais no quadro até reativar a fase.

Confirmar bloqueado: o botão de confirmar orçamento só fica ativo quando o orçamento está em Rascunho e tem fase + categoria de obra preenchidas.