Tarefas

Plano de tarefas por tipo de obra

Cada tipo de bloco de orçamento pode ter seu próprio modelo de tarefas: instalação solar recebe um checklist, ampliação recebe outro. O mapa fica em Configurações → Organização, na seção de tarefas.

O aceite do orçamento já cria uma obra por bloco; agora cada uma recebe o plano do seu tipo. Três estados por tipo: - *Modelo padrão* — usa o modelo geral (é o comportamento de sempre); - *Não criar tarefa* — decisão explícita: esse tipo não gera checklist; - *um modelo* — roteia para ele.

Só modelos ativos aparecem no mapa: modelo inativo não dispara, e oferecê-lo criaria uma escolha que não faz nada.

O que o cliente vê: por padrão as tarefas do modelo ficam internas. A empresa pode ligar para todas, e cada item do modelo abre exceção — *vistoria agendada* o cliente pode ver, *cobrar ART* não.

⚠️ Editar um modelo é seguro agora. Antes, salvar recriava a lista de itens e desligava as tarefas já criadas nas obras — aplicar o modelo de novo duplicava o checklist inteiro. Hoje o item é atualizado no lugar; só o item que você remove da lista perde o vínculo.

Ações em tarefas

A maioria das ações abaixo está aberta para qualquer usuário autenticado. As que dependem de permissão estão sinalizadas no badge.

Criar nova tarefa

Abre um formulário para definir título, status inicial, prioridade, categoria, prazo, responsáveis e revisores.

Editar tarefa

Abre a tarefa numa gaveta lateral com abas Detalhes e Atividade. Você pode alterar título, prazo, descrição, status, prioridade, categoria, responsáveis e revisores.

Excluir tarefa

Apaga a tarefa permanentemente. Use só para tarefas criadas por engano.

Gerenciar colunas (status)

Cria, renomeia ou reordena as colunas do quadro (ex.: 'A fazer', 'Em andamento', 'Concluído'). As mudanças valem para toda a organização.

Gerenciar prioridades

Define os níveis de prioridade disponíveis (ex.: Crítica, Alta, Baixa) e as cores associadas.

Gerenciar categorias

Cria classificações personalizadas para etiquetar as tarefas (ex.: 'Solar', 'Manutenção', 'Bug').

Mover tarefa entre colunas

Arraste o cartão de uma coluna para outra para mudar o status. O mesmo pode ser feito pelo campo Status na gaveta de edição.

Por que algumas tarefas não aparecem pra mim?

Filtro por responsável: o quadro pode estar filtrado para mostrar só as tarefas em que você é responsável ou revisor. Limpe o filtro no topo do quadro para ver todas.

Status arquivado: colunas marcadas como concluídas/arquivadas podem ficar recolhidas; clique nelas para expandir.

Categoria/prioridade não cadastrada: se você acabou de cadastrar uma categoria nova, ela só aparece nas tarefas criadas/editadas a partir desse momento.