Listas de obra/serviço

Listas são o coração da operação: cada lista representa uma obra, serviço ou orçamento. Ela passa por etapas (Planejamento → Aprovada → Separada → Finalizada) e, em cada etapa, ações diferentes ficam disponíveis.

Lista provisória

Marcar uma lista como provisória significa que o material foi emprestado à obra: ele deixa de custar nela enquanto estiver emprestado. Nada de estoque se move — a separação já aconteceu.

Deixou de ser exclusivo de administrador: agora é uma permissão, que dá para conceder a quem acompanha o material.

As demais condições continuam: a organização precisa ter o recurso ligado em Configurações, e a lista precisa estar em planejamento, aprovada ou separada. Lista finalizada não converte — desfaça a finalização primeiro.

Marcar lista como provisória: Marcar e desmarcar lista como provisória (material emprestado). Administrador continua podendo sem esta permissão.

Auditoria, vínculo em massa e exports (novidades)

Auditoria da lista: em listas Separadas/Finalizadas, a página da lista mostra o card 'Auditoria' — linha do tempo (quem aprovou/separou e quando), pedido × retirado × devolvido por item, cada operação valorada pelo lote (com NF e operador) e o histórico de alterações. Exige a permissão do painel de listas.

Vincular listas a uma operação em massa: na página do cliente, selecione várias listas (inclusive Finalizadas) e mova para uma obra — o custo passa a contar no financeiro da obra de destino. Permissão própria: 'Vincular Listas a Operação'.

Dois exports: além do resumo por lista, o botão 'Exportar itens' gera uma planilha com TODOS os itens de cada lista (quantidades pedidas, devolvidas, líquidas e custo).

Ações em uma lista

O que cada ação faz e o que é preciso para usá-la. Se você não tem a permissão, ainda pode preencher o formulário e enviar uma solicitação para alguém responsável aprovar.

Criar nova lista: Inicia uma lista em Planejamento, pronta para receber materiais e serviços.
Editar lista: Altera nome, categoria ou vínculo (cliente, operação, ocorrência) da lista.
Aprovar lista: Marca a lista como pronta para que o estoque comece a separar os materiais. Depois de aprovada, o conteúdo não pode mais ser alterado livremente.
Voltar lista para Planejamento: Reabre uma lista aprovada para edição. Use quando perceber que precisa ajustar algo antes da separação.
Separar materiais: Confirma a retirada dos materiais do estoque. Depois disso, o estoque é abatido automaticamente.
Desfazer separação: Reverte a saída do estoque e devolve a lista para o status Aprovada.
Finalizar lista: Encerra a lista, registrando o que foi consumido versus o que foi devolvido.
Desfazer finalização: Reverte o fechamento de uma lista finalizada e a coloca de volta em Separada.
Clonar lista: Cria uma nova lista igual a uma existente, útil para serviços recorrentes.
Exportar como orçamento: Transforma a lista atual num orçamento para o funil comercial.
Excluir lista: Apaga a lista permanentemente. Recomendado apenas para listas criadas por engano.

Por que algumas listas/ações não aparecem pra mim?

Status da lista limita as ações: quase tudo depende do status atual. Uma lista Finalizada, por exemplo, não pode mais ser editada nem aprovada — só desfeita por quem tem permissão.

Vendedores veem só as próprias: se você usa o sistema como vendedor, normalmente só vê as listas que você criou. Para ver todas, é preciso ter permissão de painel administrativo (`Visualizar Painel Administrativo de Listas`).

Botão de aprovar/separar/finalizar some? Ele só aparece quando a lista está no status certo para aquela transição. Se a lista está em Planejamento, só dá pra Aprovar — não dá pra pular para Separada.