Clientes

Cadastro central de clientes da empresa. Cada cliente pode ter contratos, operações, receitas e ocorrências vinculadas. A partir daqui você cria, edita, gerencia segmentos e abre o relatório financeiro de cada cliente.

Ações em clientes

O que cada ação faz e o que é preciso para usá-la.

Cadastrar novo cliente: Abre o formulário com segmento, código, documento (CPF/CNPJ), nome completo/fantasia, e-mail, telefones, canal de venda, responsável e anexos opcionais.
Editar dados do cliente: Atualiza qualquer campo cadastral. Mudanças no responsável afetam quem recebe notificações.
Faixa de códigos por segmento: Em 'Gerenciar segmentos', cada segmento pode ter uma faixa de códigos própria (ex.: Solar de 1 a 9999, Elétrico de 10001 a 19999, Pós-venda de 20001 a 29999). Com a faixa preenchida, o código do cliente novo sai dela sozinho — ninguém digita o número. Dois segmentos podem DIVIDIR o contador: é o caso de Solar e Pós-venda, em que o cliente 857 no solar é o 20857 no pós-venda, e os dois códigos nascem juntos, não importa por qual dos dois o cliente entrou. Ao preencher a faixa, a tela mostra qual será o próximo código, quantos ainda cabem e qual cadastro está ocupando o topo — confira esses números ANTES de salvar: um código antigo lá em cima consome a faixa inteira. Salvar não muda o código de ninguém: quem já usa um código dentro da faixa continua com ele.
Gerenciar segmentos do cliente: Vincula ou desvincula o cliente de um ou mais segmentos (ex.: 'Residencial', 'Comercial', 'Atacado'). Útil para filtrar listagens e relatórios. Quando o cliente tem mais de um segmento, a estrela marca o principal — é a sigla dele que aparece no código do cliente.
Gerenciar segmentos (da empresa) e suas siglas: No botão 'Gerenciar segmentos' você cria e edita os segmentos da empresa. Cada um pode ter uma SIGLA curta (ex.: SOL para Solar, ELE para Elétrico) — você define as suas, não vem nada pronto. A sigla do segmento principal aparece junto do cliente na busca ao criar uma lista de obra e na tabela de clientes, para reconhecer o tipo sem abrir o cadastro. Para ligar/desligar essa exibição na empresa toda: Configurações → Organização → 'Mostrar segmento no código do cliente'.
Criar novo contrato: Atalho para abrir um contrato já vinculado ao cliente, sem precisar passar pela tela de Contratos.
Criar nova operação: Atalho para abrir uma operação já vinculado ao cliente.
Lançar nova receita: Atalho para registrar uma receita financeira já com o cliente preenchido.
Abrir relatório financeiro do cliente: Mostra histórico de receitas e despesas vinculadas ao cliente, com totais e saldo.
Excluir cliente: Apaga o cliente. Atenção: contratos e operações associadas também podem ser removidas.
Acessar painel administrativo de clientes: Abre /customers/admin com KPIs, gráficos e tabelas analíticas da base de clientes.

Por que não vejo todos os clientes ou ações?

Filtro por segmento: a lista pode estar filtrada por um segmento específico no topo da página. Limpe o filtro para ver todos os clientes.

Vínculo de responsável: alguns relatórios e métricas só consideram clientes em que você é o responsável.

Ações administrativas escondidas: o menu 'Ações' da listagem só aparece para administradores. As ações dentro da página do cliente continuam disponíveis conforme as suas permissões individuais.